铜都铜业：收购将带来业绩大幅提升
2006年11月23日 0:0 989次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
铜都铜业（000630）（行情,资讯）发布《重大资产收购及关联交易草案》，披露公司拟收购有色集团持有的金隆铜业61.4％股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售分公司、国贸分公司、信息公司七项资产。
金隆铜业目前生产规模为年产高纯阴极铜21万吨、硫酸65万吨以及一定数量的金、银等冶炼副产品，2009年将形成35万吨矿铜、40万吨电解铜的年生产能力。2006年中期，金隆铜业净利4.5亿元。2007年预计利润总额约5.8亿元。虽然公司只收购金隆铜业61.4％的股权，但仍将大幅提高公司的盈利水平。另外，虽然国际上目前铜市供给增幅高于消费增幅，LME铜库存增加到15万吨左右，创出一年以来的库存新高拖累铜价出现调整。但不容忽视的是，中国经济快速增长，对铜这样的基本金属需求量在未来几年里应该保持较高水平，因此预计国际铜价的下调幅度有限。预测铜均价今年50000元/吨，明年45000元/吨。
广发证券分析师夏妍琳认为，2006公司EPS约0.70元/股，07年EPS约0.84元/股（增发后）。按照多元估值方法，估值结果为7.0-8.5元/股。目前股价明显低估，给予“买入”投资评级。（饶秀娴）
来源：今日投资
金隆铜业目前生产规模为年产高纯阴极铜21万吨、硫酸65万吨以及一定数量的金、银等冶炼副产品，2009年将形成35万吨矿铜、40万吨电解铜的年生产能力。2006年中期，金隆铜业净利4.5亿元。2007年预计利润总额约5.8亿元。虽然公司只收购金隆铜业61.4％的股权，但仍将大幅提高公司的盈利水平。另外，虽然国际上目前铜市供给增幅高于消费增幅，LME铜库存增加到15万吨左右，创出一年以来的库存新高拖累铜价出现调整。但不容忽视的是，中国经济快速增长，对铜这样的基本金属需求量在未来几年里应该保持较高水平，因此预计国际铜价的下调幅度有限。预测铜均价今年50000元/吨，明年45000元/吨。
广发证券分析师夏妍琳认为，2006公司EPS约0.70元/股，07年EPS约0.84元/股（增发后）。按照多元估值方法，估值结果为7.0-8.5元/股。目前股价明显低估，给予“买入”投资评级。（饶秀娴）
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