[分析评论]高盛将中铝目标价至4元，建议沽售...
2006年08月01日 0:0 450次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
高盛分析员在视察了多个中铝公司之外的氧化铝建设项目后，发表研究报告，将其目标
价由7.1元大幅下调至4元，并将评级由“中性”降至“沽售”。
高盛表示，对非中铝的氧化铝产能增长速度及市场竞争程度感到惊奇，调查认为，
中铝之外的氧化铝产能将在2006年增加285%，2007年还将进一步上升91%，这将令氧化
铝价格由目前的5,650元/吨高位跌至3,000元/吨，故该行调低中铝2007年盈利预测11%
，即按年下跌58%至48.29亿人民币，预期氧化铝业务的EBIT利润率将由2005年的41%降
至2007年的31%。
高盛认为，目前中铝股价反映氧化铝价格为3,600元/吨水平，仍为偏高，比较其他
全球同业，中铝已不值得拥有溢价。
责任编辑：LY
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