[行业动态]胜德国际律师事务所担任亚洲铝业私有化顾问
2006年07月07日 0:0 844次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
亚洲网香港消息：为亚洲铝业控股有限公司 （Ａｓｉａ Ａｌｕｍｉｎｕｍ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（以下简称“亚洲铝业”）成功进行私有化交易而融资的过程中，国际律师事务所胜德国际（Ｓｉｄｌｅｙ Ａｕｓｔｉｎ）担任收购管理团队的顾问。亚洲铝业的控股股东和管理层收购该公司所有的股本，而该公司也将从香港联合交易所摘牌。
通过ＡＡ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＡＡ投资有限公司）这一特殊目的机构，亚洲铝业的管理团队借助发行价值５３５万美元的实物支付（ＰＩＫ）债券为该收购进行融资。该债券以可分离的认股权证方式分两次发行，并在新加坡证券交易所上市。美林公司担任ＡＡ投资有限公司的财务顾问。
依照百慕大的协定计划，在向股东提出要约后，私有化需获得法院命令方生效。为私有化计划提供资助的该笔融资交易在协定计划在百慕大获得许可后结束，同时亚洲铝业也从香港联合交易所摘牌。
针对ＰＩＫ债券和认股权证的契约是以涵盖亚洲铝业发行的２０１１年到期的、价值４５０万美元优先债券（利息为８．００％）的现有的“高收益”契约为目标来制定的。此外，该交易跨越多个司法辖区，涉及多个管理机构和时间问题，因而为胜德团队带来了前所未有的挑战。（完）
责任编辑：LY
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