[公司动态]唐钢拟推出分离交易的可转换公司债券
2006年05月26日 0:0 774次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
唐钢股份公司５月１２日发布公告称，拟将原发行可转换公司债券调整为发行分离交易的可转换公司债券，拟发行规模为人民币３０亿元。每张债券的认购人可无偿获得公司派发的不超过１５份认购权证，融资规模总计不超过４５亿元人民币。
这是中国证监会颁布《上市公司债券发行管理办法》后，首家上市公司推出分离交易的可转换公司债券发行方案。根据程序，此方案尚需股东大会批准及中国证监会的核准。
唐钢本次拟发行的分离交易的可转换公司债券，相当于一次批准，分两次发行，并且与可转换公司债券有所不同。主要表现在，可转换债券是公司债券和转股权的综合，不可分拆交易。而唐钢此次推出的分离交易的可转换公司债券，是由公司债券和所附认股权证组成，二者可分拆交易；公司债券是纯粹的企业债券，不能转股，需要还本付息，共发行３０００万张债券，每张面值人民币１００元，期限为６年；认购权证续存期则是２４个月，行权后可认购股票，行权比例为１：１，行权价格不低于公司股票在募集说明书公告前２０个交易日均价和前一个交易日均价的１２０％。
唐钢表示，此次发行债券及认股权证行权所募集资金，将投向两个重要项目：一是冷轧及带钢表面涂镀层工程，计划总投资３１．５９亿元；二是超薄带钢深加工技术改造工程，计划总投资１４．２２亿元。上述项目完成后，将为唐钢形成新的利润增长点，促进唐钢未来持续健康发展。
此次股权融资（权证部分）行权溢价达２０％，较原方案（３％的溢价水平）上涨比例较大，有利于保全国有资产比重。
责任编辑：LY
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