[行业动态]钢铁行业景气仍在下降通道
2006年05月19日 0:0 671次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
《中国证券报》报道，今年一季度，在整体经济快速增长的大格局影响之下，中国钢材市场供需两旺，价格逐月回升，整体开局不错。但是，随着价格的不断上涨，新增产能亦在进一步释放，逐步加大了市场行情的供应压力。但由于钢材价格是恢复性上涨，加上去年同期基数较高，经济效益仍明显低于上年同期水平，钢铁行业的主要经济效益指标全面走软，整个行业的生产经营景气仍未能扭转逐级下降的局面，盈利能力和水平出现较大幅度下降。
——增长乏力 利润下滑
２００６年一季度累计，钢铁行业工业总产值增长较上年同期明显乏力。统计数据显示，一季度钢铁行业累计实现工业总产值５０６８亿元，同比仅增长５．７６％，增速比上年同期大幅下降了将近３１个百分点。从行业内生产结构看，炼铁行业的生产情况相对较好，钢压延加工的工业总产值增速也超过了行业的平均增长水平，炼钢行业工业总产值增速最低，只有４．１５％。
从产品销售收入增长情况看，目前钢铁行业的市场仍没有明显的起色，主要用钢行业的需求增长缓慢。一季度累计，钢铁行业累计实现产品销售收入５０５９．５１，同比增长５．４４％，与工业总产值增速大体相当。这说明，目前钢铁行业的生产受到了来自下游行业需求增长较慢的压力，国家宏观调控政策对钢铁企业的生产经营产生了较大的冲击和影响。在所属子行业中，炼钢、炼铁、钢压延加工的产品销售收入增速基本上都是同步放慢，行业内部共荣共衰的现象比较明显。
由于成本上升、产销增速放慢，钢铁行业的利润水平急剧下滑。一季度累计，全行业共完成利润总额１２０亿元，比上年同期减少了２０５亿元，增速同比下降６３．２８％。从目前情况看，随着国家宏观调控措施的进一步落实，钢铁行业的基本面不会有大的改变，整个行业的利润增长仍将维持在一个较低的水平之上。在钢铁行业中，炼铁行业的利润只有３．６７亿元，仅相当于上年同期的４５％，炼钢行业完成利润１６．５亿元，同比减少４１亿元，钢压延加工实现利润１０２．２亿元，比上年同期减少１５２亿元。
——原材料价格涨势趋缓
在钢铁行业利润急剧下降的情况下，钢铁行业原材料价格涨势趋缓。今年一季度累计，钢铁行业累计产品销售成本为４６７０亿元，同比增长１１．９１％，增幅比上年同期下降了２８个多百分点。这说明，钢铁行业的不景气已经影响到上游相关行业甚至电力、煤炭等原来供应偏紧的行业的发展，钢铁行业对整个经济增长的约束作用逐步显现出来。在钢铁行业的子行业中，除钢压延加工业外，其他行业的产品销售成本增速都已经降至１０％以内。
在行业明显下降的同时，企业的财务费用增长速度有所放慢，银行利息支出压力相对减轻。一季度累计，钢铁行业财务费用支出６２亿元，同比增长１８．２９％，增速比上年同期略有下降。其中，炼铁、炼钢两个行业的财务费用增长速度以下降到１０％以内。钢压延加工业因投资增长过快，财务费用增速仍然偏高，企业资金困难，银行长短期借款增加较多，致使利息支出大幅度上升。
２００６年一季度累计，钢铁行业的资产和负债同比分别增长１９．１９％和２０．０９％，增速较上年同期均有较大幅度的下降。从资产和负债同增同减的趋势中可以看出，钢铁行业的资产增长仍然依赖于银行贷款和其他负债，自主增长的基础较为薄弱。
——产品结构得到优化
今年一季度我国钢铁生产继续保持调整增长态势，产品结构得到进一步优化。全季生产板管带材合计４７９２．０４万吨，同比增加９４５．８４万吨，占一季度钢材增加总量１８１６．４９万吨的５２．０７％，板管带比为４６．９９％，比去年同期提高１．１个百分点。而且一季度板管带材总量中的热轧、冷轧窄带钢生产７７６．５５万吨，同比仅增长１０．１６％，占板管带材总量的比重为１６．２％，比去年同期下降２．１２个百分点。
应该注意的是，今年一季度我国棒材产量增长２６．２％，钢筋增长２１．６％，线材增长１７．５％。上述产品增幅依然偏大，这对稳定长材市场和保持长材产品的合理价位潜存不利影响。
一季度，国内钢材市场受需求的拉动，钢材表观消费持续高速增长。到３月底已累计消费钢材７５７１万吨，同比增加１６７０万吨，增长２８．３１％。其中国内生产资源增长２９．４７％，而进口资源增长１７．４９％，国内钢材市场占有率达到８６．６９％，比去年同期提高１．２３个百分点。
一季度，累计消费中厚钢板１４２１万吨，比去年同期增加４５９万吨，占钢材消费总增加量的２７．５％，同比增长４７．７％，高出钢材总消费增长幅度（２８．３１％）１９．４６个百分点。其中，国产中厚板同比增长４２．０９％，进口量达２１９万吨，同比增长８０％。中厚板的国内钢材市场占有率为８４．５９％，同比下降２．８２个百分点。中厚板消费的快速增长主要受制造业与建筑业对需求的拉动。进口钢板主要用于造船、输油气管线、高压锅炉、桥梁、高层建筑、海洋平台等行业，大多为高附加值产品，目前国内产品在质量及产能方面尚不能全部满足要求。
截至３月底，国内市场累计消费热轧普薄板２９２万吨，同比下降８．０５％。其中，国内生产１９０万吨，同比增长８．８％；进口１１７万吨，同比下降连轧板卷产能增长很快，普通热轧薄板的市场占有率明显提高，但仍有４０％的国内市场份额为进口热轧普板所占有。特点是用于轿车、家电、集装箱等高附加值的普通热轧薄板进口仍占较大比重。
一季度，累计消费冷轧普薄板４５７万吨，同比增长１１．２３％。在消费的资源中，国内生产２０９万吨，同比增长１２．２％；进口２５５万吨，同比增长１２．０２％。国产冷轧普薄板的市场占有率为４４．１％，同比下降０．３９个百分点。冷轧普薄板无论在产能、质量上均满足不了国内市场需求，特别是轿车产量的快速增长，以及镀锌板、镀锡板、彩涂板产能的迅速扩大，对高质量、薄规格冷轧板的需求快速增长。
随着建筑业的快速发展，钢结构的广泛使用，以及汽车、家电等制造业产能的迅速扩展，对镀锌板的需求在数量上、质量上提出了较高的要求。一季度消费镀锌板达到２１７万吨，同比增长１１．４９％。镀锌板消费的增长，资源主要来源于进口。一季度进口量达到１４３万吨，占镀锌板消费总量的６５％。而国内随着鞍钢、邯钢及部分地方企业镀锌生产线的投产，一季度镀锌板产量达到７５．２万吨，同比增长３４．０５％。镀锌板的国内市场占有率到３３．８％，比去年同期上升６．０４个百分点。镀锌板消费的增长，除家电、汽车及建筑上的需求外，以镀锌板为基板的彩涂板迅速增长也是原因之一。
在机电、家电及发电设备需求拉动下，硅钢片消费也在迅速增长。截至３月底，累计消费硅钢片８１．３万吨，同比增长３１．２３％。其中消费冷轧硅钢片７２．６万吨，同比增长３６％。国内受产能的限制，消费的新增资源主要来源于进口。截至３月底，国内生产３７．４万吨，同比增长１１．９％。其中，冷轧硅钢片产量为２８．７万吨，同比增长１６．２４％，进口量达４６．４万吨，同比增长４９．２１％；国内市场占有率为４２．９％，同比下降６．８个百分点。
一季度，全国累计消费无缝管２０３万吨，同比增长３３．６％／，由于国内无缝管产能扩大，品种质量稳步提高，竞争力明显增强。一季节，累计生产无缝管２０２万吨，同比增长３１．０３％，出口１４．６万吨，同比增长２０．８％。国内市场占有率达到９２．２％。由于国内市场油井管、高压锅炉管需求旺盛，因此，一季度累计进口无缝管１５．７万吨，其中油井管、高压锅炉管占８９％。在西气东输、基础设施及城市化建设等需求拉动下，一季度焊管消费达到２３３万吨，同比增长２４．８％。其中，国内生产２２８万吨，同比增长２２．４５％，进口１５．３９万吨，同比增长３．７８％，国内市场占有率为９３．４，比去年同期上升１．３３个百分点。近年来，国内引进的焊管机组性能先进，产品较好的满足了市场需求，加之多套热连轧机及热轧窄带钢机组相继投产，使多年来制约焊管发展的热轧卷板得到解决，如管线钢等。因此出现了国内生产平稳增长，市场占有率提高的态势。
受固定资产投资的拉动，以型线材为主的建筑钢材消费比重增长。一季度，累计消费型材、棒材、钢筋、线材３６９５万吨，比去年同期增长３０．５９％。高于钢材消费总增长（２８．３１％）２．２８个百分点。
钢铁行业的持续不景气，已经影响到生产企业的库存变化。一季度累计，钢铁行业产成品规模为９４７．１１亿元，同比增长１７．７％，产成品规模比前２个月减少了３４．２亿元。在其子行业中，除炼铁行业外，其他子行业的产成品增幅都比上年同期有较大幅度的下降。
——价格全面止跌回升
一季度钢材价格全面止跌回升并呈现加速上涨态势。国内市场钢材价格一季度同比继续下降，但２月份环比价格在连续９个月下降后首次出现小幅上涨，３月份涨幅扩大。前３个月钢材环比价格分别为下降１．７％、上升０．８％和上升４．２％。
分品种看，一是薄板价格回升幅度较大。虽然一季度价格累计同比下降３２．１％，但前３个月环比分别为下降０．８％、上升４．７％和上升１１．７％。二是随着工程建筑施工的全面展开，３月份建筑用钢材价格也开始小幅回升。一季度，线材价格同比下降１６．５％，降幅比去年同期扩大８．９个百分点，但月环比分别为下降２．２％、下降０．３％和上涨２．０％。
据商务部重要生产资料监测系统和蓝格信息公司数据显示，到３月末，全国３０个主要城市的６．５ＭＭ普通高线平均价格为３１３５元／吨，比今年１月份上涨了５％；２５ＭＭ螺纹钢平均价格３０４３元／吨，上涨了６．１％；１ＭＭ冷板价格为每吨５１６０元，上涨２．１％；２０ＭＭ中板价格每吨３５４０／吨，上涨２１．９％；３．０规格热卷价格每吨为３９５６元，上涨２６．６％。
３月以后钢材价格有所回升，加之出口快速增长，将刺激钢材产能加快释放；预计近期国际钢材价格将保持平稳，或略有回升，暴涨的可能性较小。目前，除中国外的各产钢国均采取限产保价措施，有闲置生产能力，一旦价格大幅上涨，则会迅速恢复生产，保持价格平稳。国内钢材价格在长时间下跌后有反弹要求，但随着新增产能的进一步释放，将有助于抑制钢材价格大幅上涨。
—出口量增价跌 贸易摩擦存在隐忧
今年以来，国内钢铁产品综合竞争优势更为明显，更大规模多地顶替境外产品，导致进口水平急剧下降。据海关统计，１季度，全国进口钢材４６１万吨，比去年同期下降２２．７％；进口钢坯１０万吨，下降７３．７％。其中３月份进口钢材１７９万吨，比去年同期下降２７．２％；进口钢坯５万吨，下降２８．６％。
与此同时，出口增速加快。一季度钢材出口进一步增加。据海关统计，１至３月累计，全国钢材出口量为６４７万吨，比去年同期增长２４．７％。主要钢材出口品种中，板材出口量３０４万吨，增长２６．２％；棒材出口量１５７万吨，增长２．５％。同期出口钢坯９０万吨，比去年同期下降６８．６％，出口产品结构有较大优化。从各月情况来看，出口量呈逐月增多态势。如１月份出口１８０万吨，２月份出口１８６万吨，３月份出口２８１万吨。刺激钢材出口的快速增长的主要力量来自三方面，首先，国内市场供大于求，产能出现阶段性过剩，自去年４月份以来国内钢材过剩产能的集中爆发使出口成为释放产能的主要渠道；其次，我国钢材产品竞争能力提高，逐步代替了部分进口资源，作为我国钢材进口最大品种钢铁板材的进口替代效应已逐步显现出来，一季度板材出口继续增长２６．２％，占出口总量的比重提高至４６．９％，而同期进口量却下降了２５．７％；再次，国内外市场较大价差的存在也进一步提升了钢材出口动力，目前欧美等国际市场的钢材价格明显高出我国同类产品每吨１００－２００美元，今年国内钢材出口增势不减。
根据测算，今年前３个月，全国净出口钢材和钢坯２６６万吨，比去年同期增长５７．４％。预计今后一段时期内钢铁产品净出口的局面还会保持。如果今后市场环境不发生重大变化，按照现有进度，全年钢品（钢材和钢坯）的净出口量有可能达到或超过１０００万吨，我国将成为全球重要的钢铁产品净出口大国。这个结果大大超出了先前的预测。出口量增的背后已暴露出量增价跌及贸易摩擦加大两大新隐忧。钢材主要原材料铁矿石和煤电油运等价格的上涨，以及国家对两高一资产品的调控，已挤压了钢材出口的利润，今年３月份的我国钢材出口量与出口价分别创下了自２００５年以来的月度最高值和最低值。与此同时，以美国为赌注其他主要产钢国家或地区也越发关注中国钢铁产品出口，年初加拿大对中国大陆热轧板发起的反倾销案再调查可能是国际贸易保护主义抬头、我国钢铁外贸环境变化的先兆。
责任编辑：LY
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