[行业动态]境外钢厂纷纷减产保价 国内企业缘何动作不大 面对今年4月以来钢价的一路走低，国外钢铁业者纷纷采取减产策略，希望借此增加对价格的掌控能力。今年头5个月，全球粗钢产量同比增长8.1%，但除我国之外，世界其他地区的钢产量仅增1.5%，我国则增长27.4%。目前，全球已宣布的二、三季度减产量至少有400万吨，但国内钢铁企业减产的动作却不大。 全球钢价处于下跌通道 国际钢价在今年一季度高位攀升后，从4月中旬开始下跌，5、6月跌幅加大。国家发展改革委价格监测中心公布的数据显示，5月份国际钢市价格指数（CRU）为148.90点，是自去年８月份以来首次跌破150点，较4月份的152.68点下跌3.78点，跌幅为2.5％；与去年年底相比，下降1.93％。 以欧洲板材市场为例，贸易商称，热轧钢卷出口报价已经从每吨470美元-500美元，下跌至450美元-480美元；冷轧则由每吨530美元-620美元，下跌至510美元-600美元。北欧钢材中间商指出，5月几乎没有新的成交纪录。尽管有进口报价，但几乎没有成交。进口钢材都囤积在港口仓库。德国中间商的库存相当于5个月的发货量，几乎是正常水平的两倍。 境外钢企掀起减产风潮 为应对价格下降局面，减产成为境外钢厂的主动选择。根据国际钢铁协会(IISI)发布的数据，5月份全球粗钢产量为9540万吨，同比增长10.3%。而欧盟(EU)25国粗钢产量则下降了4.8%，为1620万吨。其中，法国、英国和德国的粗钢产量分别下降了9.5%、2.7%和4%。 欧洲钢铁业者联盟（Eurofer）预期，今年全球钢铁实际消耗量将仅增长1.2%，低于去年的2.8%。在此预期下，不少大钢厂继上半年削减产量后，又纷纷放出三季度将进一步减产的信息。 世界最大钢铁制造商米塔尔钢铁公司（Mittal Steel）6月29日表示，第三季度将减产100万吨。根据计划，公司在北美、欧洲以及其它各地的钢厂将一同减产，其中欧洲钢厂将减产36万吨。米塔尔今年第二季度已经减产近百万吨。 欧洲最大、全球排名第二的钢铁公司阿塞洛公司（Arcelor）也公开表示，第三季度将继续削减产量，其在欧洲的平轧钢厂产能利用率将控制在80％。今年上半年，阿塞洛公司共削减180万吨产量，平轧钢与长材产品各占一半。 全球第五大钢铁生产商韩国浦项钢铁公司6月27日表示，为应对供给过剩压力，稳定国内外市场不锈钢价格，今年7-8月份计划将热轧不锈钢卷产量削减8万吨。 德国萨尔茨吉特公司(Sakzgitter)和蒂森克虏伯公司(TKS)宣布，第三季度将分别减产5万吨和20万吨。科勒斯集团（Corus）也表示三季度减产幅度将从二季度的7万吨/月提高到16万吨/月。 国内企业为何按兵不动 与国外大钢铁企业减产形成鲜明对比的是，国内钢产量节节攀升。今年5月份，我国粗钢产量已达2970万吨，同比大增37.5%，环比增长了5.7%；1-5月粗钢产量达1.362亿吨，同比增长27.4%。 从钢市情况看，今年以来，国内外钢价走势基本同步。国内钢价到6月末已连续12周下滑，6月中旬价格总水平已较年初低了1.69个百分点。面对相似的市场状况，国内外钢铁企业缘何反应不同？ 有观点认为，国内钢铁产量高速增长的主要原因在于需求旺盛。但数据表明，钢材消费的增长速度明显低于供应增长速度。今年1-5月，我国钢材生产（含重复材）增长25.43％，进口钢材1070万吨，出口钢材937万吨，钢材表观消费量增长14.4％左右，某些品种阶段性供略大于求的情况已较为明显。 真正能解释钢铁产量居高不下的原因恐怕还是利润驱动。今年1-4月，我国钢铁行业利润增长19．2％，列新增利润前五大行业的第四位；1-5月，钢铁行业实现利润增长29.8％，超过煤炭、化工行业，成为新增利润行业第二名。可见，国内钢市在经历了近两年的连续大幅上涨后，一直处于相对高位，即使当前钢价大幅下调，行业利润仍然可观。 事实上，我国钢铁行业业绩大幅增长的局面已经持续了3年。2002年列入统计范围的89家重点大中型钢铁企业实现利润240.12亿元，同比增长42.84％；2003年实现利润487.92亿元，同比增长108.73％。2004年钢铁行业效益创历史最高水平，重点大中型冶金企业实现利润811.8亿元，增长68.3％。 利益驱动使国内钢铁投资高速增长，而企业的新建产能近两年将集中形成。根据中国钢铁协会对2005年钢铁企业生产计划数据的汇总分析，今年全国钢、铁、材产量将分别达到32245万吨、30058万吨和34529万吨，同比分别增长19.0％、20.1％和16.1％。 另外，国内钢铁产业集中度低也不利于产量的有效控制。有关统计显示，2003年，全球年产钢500万吨以上的钢铁企业有47家，其中日本4家,其钢产量占日本钢产量的74.29％；美国4家，占美国钢产量的54.50％；韩国2家，占韩国钢产量的79.80％；欧盟（15国）7家，占欧盟钢产量的87.46％；而我国共有13家，却只占全国钢产量的44.48％。因此，国内单个企业不像国外钢铁垄断巨头一样对市场有很强的驾驭能力，在有利可图的情况下，自发减产似乎意味着自动让出市场份额。因此，面对市场变化，企业宁愿调整出厂价格也不肯轻易作出减产的决定。 主动减产还是被迫停产 供求关系是决定市场的根本。今年5月国内钢产量再创新高,按今后月产量不再增长计算,全年钢产量将比去年增加7000万吨。假设今年我国钢材进出口从去年的净进口1500万吨变成净出口500万吨,全年钢材表观供应量也将比去年增加5000万吨,增长20%以上，显然超过了最乐观的需求增长速度。 在成本上升、价格下跌的情况下，钢铁行业的暴利时代也将终结。证券界人士认为，今年上半年钢铁上市公司业绩分化将继续加剧，二季度基本上是一个拐点，预计二季度实现净利润将比一季度低10％左右。新疆证券周德昕甚至认为，钢铁企业今年整体业绩将会下滑20％，今年下半年业绩将比去年同期下降40％。　 在此预期下，钢厂限产保价不失为明智之举。中国钢铁工业协会6月20日曾呼吁,钢铁生产企业在稳定国内钢材市场中要充分发挥主导作用,企业不要盲目追求1000万吨的生产规模,要主动依据市场的发展变化,调整产品结构,合理安排生产。企业可以适当压缩过剩产能，控制生产规模,把工作的着力点放在优化品种结构，大力节能降耗，转变增长方式上来。 据了解，由于钢材价格下降过快，一些钢厂已经提前安排停工检修，以减轻生产和库存压力，在一定程度上减少了钢材市场供应量。假若非要等到价格急剧下降到企业的成本线以下，出现严重亏损后再被迫停产或减产，将被动的多。据市场消息，一些生产螺纹钢的企业（包括大型钢铁联合企业）目前已无利润可言，钢厂迫于成本压力下调铁精粉采购价格，但矿山企业坚持不降低铁矿价格，短期内买卖双方形成对峙，以致于部分钢厂已经在原料采购上出现了困难